路維光電擬發不超7.37億可轉債2022年上市超募3.6億

路維光電6月7日晚間發布向不特定對象發行可轉換公司債券預案。本次擬向不特定對象發行可轉換公司債券募集資金總額不超過人民幣73,700.00萬元(含本數)，扣除發行費用后，用于以下項目的投資:半導體及高精度平板顯示掩膜版擴產項目、收購成都路維少數股東股權項目、補充流動資金及償還銀行借款。

本次發行證券的種類為可轉換為公司A股股票的可轉換公司債券。該等可轉換公司債券及未來轉換的股票將在上海證券交易所科創板上市。

本次發行的可轉換公司債券每張面值為人民幣100.00元，按面值發行。

本次發行的可轉換公司債券的期限為自發行之日起六年。

路維光電本次發行的可轉換公司債券票面利率的確定方式及每一計息年度的最終利率水平，由公司股東大會授權公司董事會及其授權人士在發行前根據國家政策、市場狀況和公司具體情況與保薦機構協商確定。本次可轉換公司債券在發行完成前如遇銀行存款利率調整，則股東大會授權董事會及其授權人士對票面利率作相應調整。

本次發行的可轉換公司債券采用每年付息一次的付息方式，到期歸還未償還的可轉換公司債券本金并支付最后一年利息。

路維光電本次可轉換公司債券的具體發行方式由股東大會授權董事會及其授權人士與保薦機構確定。本次可轉換公司債券的發行對象為持有中國證券登記結算有限責任公司上海分公司證券賬戶的自然人、法人、證券投資基金、符合法律規定的其他投資者等(國家法律、法規禁止者除外)。

本次發行的可轉換公司債券向公司現有股東實行優先配售，現有股東有權放棄優先配售權。向現有股東優先配售的具體比例由股東大會授權董事會及其授權人士在本次發行前根據市場情況與保薦機構協商確定，并在本次可轉換公司債券的發行公告中予以披露。現有股東享有優先配售之外的余額及現有股東放棄優先配售后的部分采用網下對機構投資者發售及/或通過上海證券交易所交易系統網上定價發行相結合的方式進行，余額由承銷商包銷。

路維光電于2022年8月17日在上交所科創板上市，首次公開發行新股3,333.36萬股，占公司發行后股份總數的25.00%，發行價格為25.08元/股。

路維光電首次公開發行募集資金總額83,600.67萬元，扣除發行費用后，募集資金凈額為76,051.05萬元。路維光電實際募資凈額比原擬募資多35,545.79萬元。路維光電2022年8月12日披露的招股書顯示，公司原擬募資40,505.26萬元，擬用于“高精度半導體掩膜版與大尺寸平板顯示掩膜版擴產項目”、“路維光電研發中心建設項目”、“補充流動資金”。

路維光電的保薦機構是國信證券，保薦代表人是王琳、顏利燕。路維光電首次公開發行新股的發行費用總額為7,549.62萬元，其中國信證券獲得保薦費用283.02萬元、承銷費用5,205.32萬元，合計5488.34萬元。

2023年，公司實現營業收入6.72億元，同比增長5.06%，歸屬于上市公司股東的凈利潤1.49億元，同比增長24.23%；歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益的凈利潤1.24億元，同比增長23.23%；經營活動產生的現金流量凈額1.67億元，同比下降44.17%。

2024年第一季度，公司實現營業收入1.77億元，同比增長30.10%；歸屬于上市公司股東的凈利潤4107.46萬元，同比增長44.56%；歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益的凈利潤3739.33萬元，同比增長59.16%；經營活動產生的現金流量凈額為2647.19萬元，同比下降56.23%。