華達(dá)新材擬發(fā)不超9億元可轉(zhuǎn)債營(yíng)收連降2年2020年上市

華達(dá)新材昨晚披露的向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券預(yù)案顯示，公司本次向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)債募集資金總額不超過(guò)人民幣90,000.00萬(wàn)元(含本數(shù))，扣除發(fā)行費(fèi)用后募集資金凈額將投資于以下項(xiàng)目:年產(chǎn)210萬(wàn)噸高性能金屬裝飾板生產(chǎn)項(xiàng)目。

本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債每張面值為100元人民幣，按面值發(fā)行。本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債的存續(xù)期限為自發(fā)行之日起六年。

本次可轉(zhuǎn)債票面利率的確定方式及每一計(jì)息年度的最終利率水平，在公司股東大會(huì)批準(zhǔn)和授權(quán)本次可轉(zhuǎn)債發(fā)行事宜后，同意由公司董事會(huì)及董事會(huì)轉(zhuǎn)授權(quán)董事長(zhǎng)或其指定人士在發(fā)行前根據(jù)國(guó)家政策、市場(chǎng)狀況和公司具體情況與保薦機(jī)構(gòu)協(xié)商確定。

在本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券到期日之后的5個(gè)交易日內(nèi)，公司將償還所有到期未轉(zhuǎn)股的可轉(zhuǎn)換公司債券本金及支付最后一年利息。

本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券轉(zhuǎn)股期自發(fā)行結(jié)束之日起滿(mǎn)六個(gè)月后的第一個(gè)交易日起至可轉(zhuǎn)換公司債券到期日止。債券持有人對(duì)轉(zhuǎn)股或者不轉(zhuǎn)股有選擇權(quán)，并于轉(zhuǎn)股的次日成為公司股東。。

本次向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券方案的有效期為十二個(gè)月，自發(fā)行方案經(jīng)股東大會(huì)審議通過(guò)之日起計(jì)算。

本次可轉(zhuǎn)債發(fā)行方案需經(jīng)上海證券交易所發(fā)行上市審核并經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)同意注冊(cè)后方可實(shí)施，且最終以上海證券交易所發(fā)行上市審核通過(guò)并經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)同意注冊(cè)的方案為準(zhǔn)。

上述本次可轉(zhuǎn)換公司債券方案的具體條款及相關(guān)安排由公司股東大會(huì)授權(quán)公司董事會(huì)及董事會(huì)轉(zhuǎn)授權(quán)董事長(zhǎng)或其指定人士與保薦機(jī)構(gòu)在發(fā)行前最終協(xié)商確定。

華達(dá)新材于2020年8月5日在上交所主板上市，發(fā)行價(jià)格為8.55元/股。2021年6月15日，華達(dá)新材披露《2020年年度權(quán)益分派實(shí)施公告》，每股轉(zhuǎn)增股份0.3股，派發(fā)現(xiàn)金紅利0.25元。

華達(dá)新材上市后，連收4個(gè)漲停；上市第5個(gè)交易日，即2020年8月11日創(chuàng)下股價(jià)高點(diǎn)18.02元/股，為該股截至目前的股價(jià)最高峰。

華達(dá)新材發(fā)行數(shù)量為9840萬(wàn)股，保薦機(jī)構(gòu)為海通證券股份有限公司，保薦代表人為鈕嘉、金濤。華達(dá)新材募集資金總額為8.41億元，扣除發(fā)行費(fèi)用后，募集資金凈額為7.50億元。其中，4.50億元用于擴(kuò)建高性能金屬裝飾板、高性能金屬裝飾板基板生產(chǎn)線(xiàn)項(xiàng)目，5000萬(wàn)元用于擴(kuò)建研發(fā)中心項(xiàng)目，2.50億元用于償還銀行貸款。

華達(dá)新材發(fā)行費(fèi)用總額為9132.06萬(wàn)元，其中，保薦機(jī)構(gòu)海通證券獲得保薦及承銷(xiāo)費(fèi)用5744.57萬(wàn)元。

2022年、2023年，華達(dá)新材凈利連增，但營(yíng)收連降。

2022年，華達(dá)新材實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入81.12億元，同比下降4.63%；歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)2.02億元，同比增長(zhǎng)36.78%；歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤(rùn)1.94億元，同比增長(zhǎng)41.11%；經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~為13.73億元，同比增長(zhǎng)493.18%。

2023年，華達(dá)新材實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入75.79億元，同比下降6.57%；歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)3.34億元，同比增長(zhǎng)65.28%；歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤(rùn)3.13億元，同比增長(zhǎng)61.13%；經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~為4.86億元，同比下降64.58%。

2024年第一季度，華達(dá)新材實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入15.89億元，同比下降5.81%；歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)7108.38萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)0.18%；歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤(rùn)6219.97萬(wàn)元，同比下降14.30%；經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~為-2.27億元，上年同期為-1.63億元。